真实处境
你现在是不是也这样
先对号入座，再看我们怎么干、能拿到什么。
销售在 CRM 录一遍，财务在 ERP 再录一遍
重复录入，还经常不一致。
订单变更靠群消息
财务永远慢半拍，发货与开票对不上。
接口没文档，换服务商就抓瞎
系统越接越乱，没人说得清数据怎么流。
同步失败没人知道
月底对账才发现，追责已经晚了。
Agent 怎么干
三步跑通，落进现有流程
不替换你现在的系统，先把这条链路跑顺。
STEP 01
主数据对齐
客户、物料、组织口径统一
STEP 02
接口或中间表同步
双向同步，字段映射
STEP 03
变更通知与告警
失败重试，全程留痕
架构示意：只读取客户书面授权的系统与字段，接口权限最小化；第三方系统改造、数据清洗外包不在交付范围内。
能拿到什么结果
先把动作标准化
以下为方案设计指标，可在 POC 中验证，不作为客户成果承诺。
3 套
主数据一致
方案设计指标，POC 可验证
10 分钟
订单变更同步
方案设计指标，POC 可验证
告警+重试
失败可见
方案设计指标，POC 可验证
随交付
接口文档移交
方案设计指标，POC 可验证
以上均为方案设计指标（系统行为/交付参数），可在 POC 中验证；未做客户实测，不构成效果承诺。
交付清单
包含什么、不包含什么，先讲清楚
防范围蔓延，也防预期错位。清单写进合同附件。
包含
- 主数据对齐
- 接口/中间表同步
- 变更通知与失败告警
- 接口文档移交
- 验收清单
不包含
- 第三方系统改造
- 数据清洗外包
- 硬件与网络
- 长期驻场
可由客户提供
- 系统清单与接口文档
- 测试环境与权限
- 主数据口径
- 指定验收人
该场景 FAQ
三个最常被问到的问题
能接哪些系统？
ERP/CRM/OA、企微/钉钉/飞书，以及客户自建系统；通过 API、数据库或中间表。
没有开放接口怎么办？
数据库/中间表/文件适配，需客户授权；改造第三方系统不在范围内。
上线要停机吗？
通常不停机，分批切换并保留回滚方案；切换窗口与客户约定。
先诊断，再决定做不做
30 分钟，判断能不能做、值不值得做，以及大概多久。