真实处境
销售不是不努力，是线索没排序
同一个池子里，好线索和无效线索混在一起，靠人脑排序一定漏。
线索混在一起，销售凭感觉挑
好线索被晾凉，差线索占掉半天时间；挑错的成本，最后都算在转化率上。
跟进靠人记，漏一条就少一单
出差、忙季一乱，跟进就断；客户想起来时，已经在问别家。
话术靠老销售带，新人上手慢
不熟产品、不懂客户行业，第一次沟通就丢分；老销售也没空逐条复盘。
数据散在 CRM 和表格里
谁跟到哪一步、为什么没成交，老板看不见，只能听汇报。
Agent 怎么干
归集、分级、跟进，三步接管重复劳动
不替销售谈单，替销售把「该跟谁、什么时候跟」理清楚。
STEP 01
线索归集
表单、企微、展会名单统一导入，按公司/手机号去重合并，标记来源。
STEP 02
分级与分配
按行业、规模、意向关键词打分，自动分给对应销售，附匹配理由。
STEP 03
跟进与提醒
到点提醒、超时升级主管；按客户阶段给话术建议，跟进记录回写 CRM。
架构示意：只处理客户自有线索与公开企业信息（工商、官网、行业名录），不购买个人名单、不采集个人手机号、不做骚扰外呼。
能拿到什么结果
先把跟进动作标准化
以下为方案设计指标，可在 POC 中验证，不作为客户成果承诺。
15 分钟
完成线索分级
方案设计指标，POC 可验证
24 小时
未跟进自动升级
方案设计指标，POC 可验证
1 人
每条线索唯一负责人
避免多人重复跟或没人跟
全量
跟进记录可追溯
每次沟通留痕，回写 CRM
以上均为方案设计指标（系统行为/交付参数），可在 POC 中验证；未做客户实测，不构成效果承诺。
交付清单
包含什么、不包含什么，先讲清楚
防范围蔓延，也防预期错位。清单写进合同附件。
包含
- 线索接入、去重与来源标记
- 评分规则与分配策略
- 跟进提醒、超时升级
- CRM / 企微对接与回写
- 跟进看板与验收清单
不包含
- 广告投放与代运营
- 话术内容代写
- 购买个人名单或数据
- 替销售完成成交
可由客户提供
- 线索来源清单与导入模板
- 行业/规模/意向的评分偏好
- 销售名单与权限
- CRM 接口与测试环境
该场景 FAQ
三个最常被问到的问题
线索从哪来？
客户自有线索 + 公开企业信息（工商、官网、行业名录）。不购买个人名单、不采集个人手机号、不做骚扰外呼。
评分规则谁来定？
诊断时一起定：行业、规模、意向关键词、来源质量各占多少权重。POC 阶段可调，规则写进方案说明书。
能和现有 CRM 对接吗？
可以，通过 API 或中间表对接；没有开放接口的 CRM 做中间层适配，跟进记录回写不改变你现有的使用习惯。
用你现有的线索，跑一次排序
先诊断，再看分级与提醒是不是真能减少漏跟。